• 河南网站建设-郑州网站设计-郑州网站建设-手机建站-郑州建站-上海建站

  • 专注网站建设 服务热线: 13061801310

当前位置:好东东网 > 近期动态 > 互联网动态 > 正文

2022年医美化妆品行业市场现状及发展趋势分析 从抖音看轻医美及美护发展趋势

发布时间:2022-07-23 | 发布者: 东东工作室 | 浏览次数:

1、预计2022年中国美妆市场规模将达6171亿元

2020年,中国美妆个护市场规模达5199亿元,预计2022年中国美妆个护市场规模将达6171亿元(同比增加8.3%);渠道端看,预计2022年我国美妆个护电商渠道市场规模将达2502亿元(同比增加14.25%),得益于电商渠道从PC端及移动端的驱动,中国化妆品的电商渠道增速领先于其它渠道,据Euromonitor显示,2018年美妆行业电商渠道超过商超成为第一大渠道,2022年美妆电商渗透率提升至40.5%。当供应链完备和消费者日益增长的需求不断融合,千亿的美妆市场正迎来新的机遇,国货之光接连诞生。展望中国美妆市场,功效护肤、抗衰仍是关键词,国货品牌的市场占有率有持续提升趋势;大品牌加速内卷,新锐品牌洗牌加剧,产品红利期越来越短;短期崛起的头部主播垄断地位模式弱化,品牌自播进入快速增长期,自播也会成为重要渠道之一;政策监管、新世代需求、媒体拉平信息差、产品供给丰富,在美妆市场已从价格驱动和品质驱动时代,正在经历科技驱动的时代,未来将进入智能体验驱动的时代。

中国轻医美市场规模有望从2021年的977亿元增加至2026年的2376亿元,2022年预计将达1207亿元(同比增加23.5%)

在追求美的征途中,富媒体的厚度与新产品供给的深度以及新世代用户的新需求三端共振下,用户对轻医美的认知度与认可度逐步提升,中国医美市场从2017年的993亿元有望增加至2030年的6382亿元,其中轻医美市场占比不断爬升,从2017年的40.4%占比有望提升至2030年的65.1%,其中,2022年中国轻医美市场规模有望达1207亿元,同比增加23.5%,轻医美市场中抗衰业成为核心诉求之一。

中国轻医美注射市场规模2026年预计将达1240亿元(2021年至2026年的复合增速预计为15.3%)

中国非手术类医美(轻医美)市场中主要以美容注射医疗为主,轻医美注射在2021年中国非手术类医美市场规模占比51.7%,按服务收入维度看,中国轻医美注射市场规模由2017年的207亿元增加至2021年的505亿元(年复合增速25%),将在2026年达到1240亿元(2021年至2026年的复合增速预计为15.3%)。注射产品中大多数为皮肤填充剂产品。

轻医美市场注射类市场竞争格局(销量端透明质酸市场的产品中国公司占比超60%,其中爱美客是中国透明质酸皮肤填充剂龙头)

伴随技术、供应链、品牌形象不断完善叠加用户接受度提升,中国透明质酸的皮肤填充剂产品的中国制作商的竞争力已超过全球参与者,伴随中国参与者的研发能力提升以及价格的优势叠加产品供给适合中国消费者,国产产品在美容机构B端以及终端消费者C端的欢迎度提升,国产产品的市占率已达60%以上,国际参与者主要有艾尔建美学(拥有乔雅登系列)该企业202年5月被艾伯维收购,LGChem(拥有伊婉系列,Q-MedAB(拥有瑞蓝系列),中国主要参与者有爱美客(拥有嗨体、爱芙莱和宝尼达系列),华熙生物科技股份有限公司(拥有润致系列),上海昊海生物科技股份有限公司(拥有娇兰系列),中国市场中,2020-2021年的透明质酸的皮肤填充剂供应商龙头为爱美客,销量市占率为27.2%、39.2%。

2、爱美客:用科技成人之美

爱美客总营收从2017年的2.2亿元增加至2021年的14.5亿元(2017-2021年总营收复合增速60%),2023年爱美客总营收有望达到33.5亿元(2021-2023年总营收复合增速52%),归母利润端,爱美客归母利润从2017年的0.8亿元增加至2021年的9.6亿元(2017-2021年归母利润复合增速86%,2022-2023年爱美客总归母利润有望达到14.6、21.2亿元(同比增加45.2%,2021-2023年总归母利润复合增速49%)。

2004年爱美客在北京成立,2009年爱美客的逸美产品获得批准,为国内首款制造并商业化的基于透明质酸的皮肤填充剂,2012年爱美客的宝尼达产品获得批准,为国内首款制造并商业化的具有长效填充效果的皮肤填充剂,2015年爱美客的爱芙莱产品获得批准,是中国首款制造并商业化的利多卡因皮肤填充剂,2016年爱美客的嗨体产品被批准,是国内首款商业化的用于修复颈纹的皮肤填充剂,2018年爱美客与韩国HuonsBioPharma的签订协议,获在中国注册及商业化注射用A型肉毒毒素在研产品的授权。2020年上市,2021年爱美客的濡白天使产品上市,是国内及世界首款商业化的含左旋乳酸-乙二醇共聚物微球皮肤填充剂;截至2021年年底,爱美客开发并商业化七款医疗美容产品(包括五款基于透明质酸的皮肤填充剂、一款基于聚左旋乳酸的皮肤填充剂及一款PPDO面部埋植线产品),按2021年的销量计,爱美客是中国最大的基于透明质酸的皮肤填充剂供应商,市场份额为39.2%;按2021年的销售额计,爱美客是中国第二大基于透明质酸的皮肤填充剂供应商,市场份额为21.3%,也是中国所有国内公司中最大的基于透明质酸的皮肤填充剂供应商,市场份额为58.9%。爱美客产品组合范围从各种皮肤填充剂跨至面部埋植线,具有皱纹治疗、紧致、抗衰、塑型及皮肤保养护理效果,其产品已获中国医疗机构、医师和消费者的广泛认可。

爱美客主要在研的产品包括医用含聚乙烯醇凝胶微球的修饰透明质酸钠凝胶、利拉鲁肽注射液、注射用透明质酸酶及去氧胆酸药物均处于自主开发阶段,在研产品的NDA并于2024年上市,若干在研产品(包括注射用透明质酸酶、利拉鲁肽注射液、去氧胆酸药物、利多卡因丁卡因乳膏及第二代埋植线)预计于2025年后商业化,鉴于中国实施严格的注册审批规定,开发和注册第三类医疗器械和药物通常需要至少5至8年时间,因此爱美客的先发优势或将助其继续巩固乃至扩大头部地位,医美行业监管不断趋严、医美广告法规出台的大背景下,爱美客能继续高增长,也凸显其自身产品的硬性实力。

爱美客估值如何看?截至2022年6月29日,爱美客市值为1251亿元,对应2022-2023年的PE分别为85.7倍、59倍,PEG均大于1,维持目前估值或者估值再提升,爱美客需要看,第一,嗨体的增速;第二,新产品推出进展(例如肉毒产品是否超过竞争对手等);第三,直销与渠道模式如何从B端拓展C端?对手在C端g高举高打后是否对其影响。

在B端,爱美客的优势凸显,但在C端,如何取胜?是否需要C端发力?估值提升角度,C端布局是较好选择之一

在抖音平台,我们并未看到爱美客官方直播间,相比之下,华熙生物C端的主要媒介抖音app中,从官网主号再到核心产品单个直播间的直播(大单品润百颜、夸迪、米蓓尔、肌活Bio-MESO,从粉丝私域的累积角度,华熙生物在C端已建立较好口碑与品牌认知度。

爱美客为何拟在港股二次上市?

作为中国医美行业头部企业,在高毛利率高净利率高盈利能力背景下为何仍拟在港股上市?2021年爱美客销售费用占营收比例为11%(相比之下华熙生物占比49%,主要由于华熙生物在C端布局激进,在营销端阶段性投入,建立用户粘性,而爱美客的核心客户是2B,该客户模式下对营销费用占比较低,同时2021年爱美客的应收款为0.7亿元,应收款占总营收比例为5%,凸显其回款能力强,在产业链中较强话语权,华熙生物应收款占营收8%,同样凸显其回款能力强。爱美客在盈利能力强、产品力强、渠道及产业链话语权强的三大优势下,为何仍选择登港股?

爱美客通过登港股,利用募集的资金以及自身上市公司的地位快速通过并购、合作等方式提高市占率或在新赛道占有一席之地,以构筑规模化的“护城河”也是市场竞争下的一种战术,在医美行业,需要持续投入研发,供给具有竞争力的产品是维持其三大优势的核心点,借力更多资本将利于爱美客在研发端的持续投入,同时在不断涌现的新品类潜在竞争对手下,较早通过资本进行助力。自下而上看,用户对医美产品有复购的需求,但对产品的绝对忠诚度较弱,用户永远在不断追求更好的功效、更具性价比的产品,如何在产品端、品牌端、对手端,三维度保持相对竞争优势,需要时间、资金、人才、技术,通过全球化制高点来布局,也间接有望助力。自上而下看,伴随医美行业政策监管不断完善,市场逐步规范,医美行业长期健康可持续发展可期,爱美客拟登港股利于拓展投资者规模,优化资本灵活度,也是其全球化布局信心的体现,利于赋能其品牌在全球市场中的竞争。

3、华熙生物:国货的进击

华熙生物是全球领先的、以透明质酸微生物发酵生产技术为核心竞争力企业(公司凭借发酵技术、产品质量、资质认证、生产规模等优势在行业内具备较强的竞争力),透明质酸产业化规模位居国际前列,华熙生物凭借微生物发酵和交联两大技术平台,开发有助于人类生命健康的生物活性材料,建立了从原料到医疗终端产品、功能性护肤品及功能性食品的全产业链业务体系,服务于全球的医药、化妆品、食品制造企业、医疗机构及终端用户。华熙生物是国内最早实现微生物发酵法生产透明质酸的企业之一,透明质酸具有良好的保水性、润滑性、黏弹性、生物降解性及生物相容性等理化性能和生物活性,在医药(骨科、眼科、普外科、泌尿外科、胃肠科、耳鼻喉科、口腔科、整形外科、皮肤科等)、化妆品及功能性食品中应用十分广泛,公司持续开展微生物发酵法生产透明质酸技术研发,国内率先实现了透明质酸微生物发酵技术产业化的突破,改变了我国以动物组织提取法生产透明质酸且主要依靠进口的落后局面。通过菌种诱变和高通量筛选、发酵代谢流调控、多尺度过程优化、动态补料控制等技术,极大提升了透明质酸的生产规模和质量,显著降低了生产成本,推动了透明质酸在各个领域的应用。

华熙生物主营收分析:遵循生命树原理,四大分支中,原料(深度之基本盘+外延助力新增)+医疗终端业务(高度之产品为王)+功能性护肤品业务(广度之打造3-5个国民品牌的战略)+功能性食品(广度)华熙生物于2000年1月成立,前身是华熙福瑞达生物医药有限公司,主营业务板块分别为原料业务、医疗终端业务、功能性护肤品业务和功能性食品业务,四大业务均是沿着生物活性物的产业链延伸和展开。

第一,华熙生物原料业务(玻尿酸是基本盘),2021年营收9.05亿元(同比增加28.6%),保持稳定增长,全作为球透明质酸头部企业,产品也逐渐的由透明质酸,单个物质延伸到包括麦角硫因、依克多因,以及22年年底拟推出的胶原蛋白的原料以及胶原蛋白、GABA(γ-氨基丁酸)等,构建多种生物活性物的生物平台性公司。该业务也是公司的底层根基底。在原料储备上,例如胶原蛋白。华熙生物与中煤地质集团有限公司签署《产权交易合同》,以2.33亿元收购北京益而康生物工程有限公司51%的股权,通过外延切入胶原蛋白产业,胶原蛋白或将成为其玻尿酸产品外的又一核心产品,丰富公司产品管线,对公司未来业务的可持续性发展起到较好支撑,通过攻克胶原蛋白原料生产的难题来提高产能、降低成本,从而推动胶原蛋白原料在医疗、美护等消费者终端领域的发展,进而带来潜在新增动力。

第二,华熙生物医疗终端业务(产品为王),2021年营收7亿元(同比增加21.5%),该业务代表公司的高度,有比较高的科技含量和比较高的门槛。近1-2年医美业务中,华熙生物进行组织结构或战略调整期,华熙生物医美产品,在售的三大单品矩阵分为熨纹针、娃娃针,润致5号,其中5号是大颗粒的填充,熨纹针和娃娃针是微交连的产品,打造覆盖全脸的适应症的注射的产品矩阵;未来五年左右的中期的产品的管线规划,第一,全系列的玻尿酸的填充类的矩阵;第二,水光产品完成三类的合法取证;第三,完成产品的升级,包括再生医学、胶原等,突破更多材料的产品的升级。

第三,华熙生物功能性护肤品业务,2021年营业收入33亿,同比增长146.57%,其中头部品牌-润百颜也是首次突破10个亿的销售额,销售收入12.3亿,同比增长117.4%,夸迪营收9.79亿元,同比增加150.19%,米蓓尔营收4.2亿元,同比增加111%,主打水乳,BM肌活收入4.35亿元,同比增加286.21%。该业务是华熙生物的广度。四大品牌的大单品策略2021年已在事业部逐渐产生效益,并在2022年第一季度进一步增强,比如BM肌活的糙米水单品一季度取得了很好的销售成绩,在抖音app中分别开设有润百颜、夸迪、BM、米蓓尔单品直播间,每个产品均有自己的定位以及技术路线,仍处于较高增速阶段,公司注重全网品牌声誉,也会进行平台之间平衡投入产出策略。后续打造3-5个国民品牌的战略。在电商赛道中,华熙生物逐步从依靠主播带货方法论进入直播模式,该模式也是我们之前在《抖音兴趣电商到全域兴趣电商》中提及的FACT+方法论,抖音电商鼓励商家直播,形成自己的交易场,华熙生物的大单品矩阵,逐步开启直播模式,是较好的契合了抖音电商的发展。短期看,由于超头主播薇和李的停播事件,从情绪面以及润百颜、夸迪短期影响,但媒介或者渠道已逐步从超头模式转向店铺自播模式,中长期仍看产品逻辑。

第四,华熙生物功能性食品业务,2021年起步,处于前期铺垫和开局(寻找并把握市场需求,但不会对财务形成较大压力。2021年1月,国家卫健委正式批准了由华熙生物申报的透明质酸钠为新食品原料的申请,准许在普通食品中使用,华熙生物推出了国内首个玻尿酸食品品牌“黑零”,包括透明质酸咀嚼片、软糖、西洋参饮等6款产品;同年又推出首款玻尿酸饮用水“水肌泉”,每瓶含66mg自研的食品级玻尿酸产品;“休想角落”瞄准了果酒、果饮等休闲场景。(报告来源:未来智库)

华熙生物估值如何看?

从财务数据看,华熙生物营收从2017年的8.2亿元增加至2021年的49.5亿元(复合增速56.8%),归母利润从2017年的2.2亿元增加至2021年的7.8亿元(复合增速37%),销售毛利率从2017年的75.5%提升至2020年的81.4%,2021年略有下滑至78%,主要由于公司处于投入期;华熙生物坚持长期注意,在盈利能力稳定下发展,利润率角度看,相对稳健,2021年公司的销售费用、研发费用高增长对短期利润率略有影响,但长期看,从目前战略布局,战术调整,产品研发投入,C端渠道布局等维度看,利于公司长期稳定的盈利能力。

截至2022年6月29日,华熙生物市值为658亿元,对应2022-2023年的PE分别为63.7倍、48.4倍(参考资生堂、欧莱雅在PE(TTM)分别为52倍、50倍,华熙生物享有较高估值,也得益于其行业地位、技术壁垒、产品矩阵、认证时间壁垒等),华熙生物的2022-2023年PEG均大于1,维持目前估值或者估值再提升,华熙生物需要看,第一,主业原料从玻尿酸拓展到胶原蛋白的进展;第二,功能性护肤4大单品在新媒介直播数据持续向好,且后续打造3-5个国民品牌(费用率逐步减少)第三,产品的升级,包括再生医学、胶原等.

华熙生物的竞争壁垒及未来发展趋势

华熙生物的壁垒,技术壁垒端,第一,公司凭借全球领先的低分子和寡聚透明质酸的酶切技术,及高、中、低多种分子量的分段控制发酵和纯化精准控制技术,实现产品分子量范围低至2kDa高至4,000kDa的产业化技术突破。第二,公司构建了功能糖及氨基酸类生物活性物的绿色生物制造关键技术体系,涉及合成生物学、发酵工程、代谢工程等多个学科,通过在高产基因工程菌株的构建、发酵代谢过程调控、分离纯化等过程中的技术壁垒有效提升发酵产率、降低生产成本、提高产品的质量及稳定性。第三,公司极为注重基础研究和应用基础研究,通过包含微生物发酵平台、合成生物学研发平台、应用机理研发平台在内的“基础研究”实现物质发现的0-1。产量和应用场景壁垒,作为透明质酸原料供应商头部企业,开发出超过200个规格的医药级、化妆品级和食品级透明质酸原料产品,并实现在低成本基础上的大规模量产,产品广泛应用于药品、医疗器械、化妆品、功能性食品及普通食品领域,并涉及宠物、生殖健康、口腔、织物、纸品等新领域。认证壁垒、解决方案壁垒以及产品壁垒,在产品壁垒中华熙生物持续研发新产品,拓宽护城河。除透明质酸以外,同时研发其他生物活性物产品,包括γ氨基丁酸、聚谷氨酸钠、依克多因、麦角硫因、小核菌胶水凝胶、纳豆提取液、糙米发酵滤液等,并围绕这些生物活性物开展医疗、护肤、食品等终端产品开发。未来公司将通过丰富产品管线,进一步提高竞争壁垒。

在未来发展中,华熙生物将面对原料为主还是产品为主角度看,原料业务(B-B端)代表公司的深度,医疗终端业务(B-B-C端)代表公司的高度,个人健康消费品(B-C端)代表公司的广度,华熙生物遵循的是生命树的逻辑,从下往上看,华熙生物的生命树最底层的树根是科学和技术支撑,树干是产业转换与市场转化能力,树冠是各个业务板块,各个产品都是同根同源发展。华熙生物的定位是一家生物科技公司和生物材料公司,坚持“科学-技术-产品-品牌”的发展逻辑。

未来,华熙生物也将底层布局方面,发展的核心在于科学和技术端的投入。华熙生物的生命力取决于两个能力:一是持续不断的创新能力(公司在研发端持续投入),二是持续不断的经营盈利能力。作为定位平台型企业,华熙生物将通过过生物科技赋能来探索生物活性材料的全领域应用。以个人健康消费品为例,除了功能性护肤品外,个人护理和功能性食品也是公司在科技力基础上进一步拓展的应用领域。2022年年初,公司推出头皮头发护理品牌三森万物和口腔健康护理品牌WO(WiseOral),都是基于华熙生物本身的特点和市场需求调研而开发的品牌。华熙生物未来三五年会布局原料库,根据技术发展设定优先级。重点关注抗衰、抗糖、抗脂、抗压等应用场景。华熙生物未来发展的趋势路线,第一是合成生物基础带来的行业变革;第二是医疗美容行业的渗透率提升带来新增;第三是功能性护肤后续打造3-5个国民品牌。

综上,从爱美客到华熙生物的公司发展概况、竞争优势、财务数据、估值、未来发展战略战术多维度之后,从行业看,中国轻医美行业仍是较好的布局赛道,驱动其增长的主要原因:1、技术进步。中国非手术类医美(轻医美)市场的发展受到化学技术以及应用材料基数与科技创新的推动,技术创新促进医轻医美中如注射类的业务的发展,恢复时间更短并发症更低。2、新产品与服务的不断商业化。新产品及服务的生产如各品牌及数代皮肤填充剂产品已进入市场,以满足多样或精准的治疗需求。医疗美容非手术类产品的制造商也加强了其营销,及时捕捉市场趋势变化,为消费者提供更全面的解决方案(市场科普、市场教育在新媒介端拉平信息差)。3、高复购率及客户忠诚度。医疗美容非手术类产品通常需定期给药以提升或保持治疗效果,进而带来高复购率。例如,注射用A型肉毒毒素的效果通常持续4至6个月,基于透明质酸的注射的效果通常持续6至12个月。因此,消费者倾向于定期治疗以获得效果巩固与延长。客户的忠诚度是较难持续维持住,追求功效,高性价比是需求的核心,进而驱使企业端持续供给合适的产品满足其迭代的需求,头部企业在技术、人才、资源、用户、先发优势上均占占优,但细分品类也有新品突围空间。

政策端看,2022年3月国家药品监督管理局对外发布《关于调整《医疗器械分类目录》部分内容的公告(2022年第30号)》,《目录》中明确注射用透明质酸钠溶液用于注射到真皮层,按照III类器械监管;5月国家药监局发布公开征求《关于医用透明质酸钠产品管理类别的公告》(修订草案征求意见稿),进一步将监管细分到医疗器械项目下的透明质酸钠的具体领域,此次《意见稿》是监管升级的具体表现,也对透明质酸钠产品品质提出了更高的要求。总结看来有两个很重要的点:一是医用透明质酸钠产品管理类别不低于第二类;二是注射类透明质酸钠无论是起到塑形还是保湿作用,均按照第三类医疗器械管理。国家对医美行业的监管越来越细,意味行业鱼龙混杂的局面得到改善,进而带来监管合规红利,具有资质优势、产品优势、研发优势的企业竞争力有望持续提升。伴随医美行业的快速发展,单一产品生产已不能满足竞争日益激烈的市场,上游原料端及品牌方均需要不断提升自身竞争力,从合规到高质,从原料到B2B2C的产业链布局,头部企业均具有较好竞争优势。

4、抖音美妆企业:国际美妆品牌与本土品牌强研发

国际品牌率先关注美妆成分的重要性,以欧莱雅集团、资生堂为代表的国际企业较早进入成分赛道,通过强调功效成分产品,同时以成分作为市场沟通要点,形成成分与品牌的营销上的强绑定印象。中国本土品牌加速抢占成分赛道,强调专研成分科技,通过差异化定位完善品牌矩阵,例如珀莱雅、丸美股份、华熙生物、贝泰妮等专注于不同细分领域功效,并逐步完善品牌矩阵,孵化差异化品牌以不同成分为特色获得细分领域一席之地。面对中国市场,两大全球美妆头部企业均在中国设立投资公司。

5、抖音搜索:美妆成分相关内容搜索内容增长超美妆行业内容增长

2022年抖音相对高调加码搜索业务,从细分领域看,抖音的美妆成分内容的搜索增长高于美妆行业内容的搜索增长。

6、抖音上的轻医美及美护发展趋势

抖音电商上可看出,在功效趋势上,抗衰依然是主流,但抗衰需求的年纪在前置,美白需求永不止步,成分选择已趋于理性,舒缓修复释放潜力,新兴贡献同步诞生。在科研趋势中,专研成分成为树立品牌的秘诀。全球抗衰老市场规模已从2015年的1395亿美元增长至2021年的2160亿美元,2022年中国消费者通过健身、护肤、保健、医美等主要方式抗衰,伴随抗衰护肤品以及看衰成分的有效性,其市场规模有望持续提升。

7、医美需求及护理不当致为舒缓修复市场带来增量

抖音美妆数据显示,医美与强功效成分护肤成为追捧,针对不同肌肤微生态需求,细分需求逐步被关注,例如抗菌消炎、肌肤修复、舒缓镇静等内容在抖音平台的视频数均呈现较大增长。巨子生物招股书显示,公司是中国基于生物活性成分的专业皮肤护理产品行业的先行者和领军者,作为设计、开发和生产以重组胶原蛋白为关键生物活性成分的专业皮肤护理产品,也是是全球首家实现量产重组胶原蛋白护肤产品的公司,重组胶原蛋白旗舰品牌可丽金和可复美分别是2021年中国专业皮肤护理产品行业第三和第四畅销品牌(按零售额计),同时也开发和生产基于稀有人参皂苷技术的功能性食品。

重组胶原蛋白应用市场规模:基于胶原蛋白的功效性护肤品市场预计其将从2022年的94亿元进一步增至2027年的人民币775亿元(复合年增长率为52.6%),高于基于透明质酸产品的复合年增长率,其中重组胶原蛋白比动物源性胶原蛋白具有显著优势,中国重组胶原蛋白的功效性护肤品有望从2022年的72亿元增加至2027年的646亿元(复合增速55%)。

功效性护肤品采用温和的配方和活性成分,如胶原蛋白、透明质酸和植物提取物,能增强皮肤健康,经证实对皮肤有多种功效,此类护肤品有助于确保通过高性能成分解决一系列肌肤状况。由于不健康的生活方式和长时间暴露在电子设备的蓝光下,以及受日益严重的污染影响,越来越多的人出现皮肤敏感、皮肤衰老、慢性湿疹及过敏等肌肤状况。该等肌肤状况可能导致如刺痛、瘙痒、灼红、乾燥、皮屑、脱皮、疙瘩及荨麻疹等症状。2021年,皮肤敏感人群总数超过4亿人,占中国总人口的30%以上,庞大人口基数也是功效性护肤品市场增长的潜在助力。生物活性成分的应用带动了中国功效性护肤品市场最近几年快速增长。按零售额计算的市场规模从2017年的133亿元增至2021年的308亿元,复合年增长率为23.4%,预计2027年将达到2118亿元(2022年至2027年的复合年增长率为38.8%)。基于胶原蛋白的功效性护肤品市场从2017年的16亿元增至2021年的人62亿元(复合年增长率为38.8%)。预计其将从2022年的94亿元进一步增至2027年的人民币775亿元(复合年增长率为52.6%),高于基于透明质酸产品的复合年增长率,其中重组胶原蛋白比动物源性胶原蛋白具有显著优势,中国重组胶原蛋白的功效性护肤品有望从2022年的72亿元增加至2027年的646亿元(复合增速55%),由于其市场高增速,华熙生物等企业也在积极布局。

中国重组胶原蛋白市场规模以42.4%复合年增长率从2022年的185亿元增至2027年的1083亿元,重组胶原蛋白产品在整个胶原蛋白产品市场中的渗透率从2017年的15.9%增至2021年的37.7%,且预计将进一步从2022年的46.6%增至2027年的62.3%

重组胶原蛋白是一种由生物工程技术生产的功能蛋白质,主要应用于医疗与食饮领域,胶原蛋白可分为重组胶原蛋白和动物源性胶原蛋白,其中,重组胶原具有生物活性及生物相容性更高、免疫原性更低、病原体隐患风险更低、水溶性更佳、无细胞毒性、可进一步加工优化以及更容易运输和储存等多种优势,是一种相对更安全、更适合美丽与健康产品的材料,在专业皮肤护理(功能性护肤品、医用敷料)、肌肤焕活(非手术类轻医美)、生物医用材料(口腔科、普外科、皮肤科、整形科、眼科等)等方面具备广泛的应用场景。据GrandViewresearch数据显示全球胶原蛋白市场规模有望从2020年的83.6亿美元增加至2028年167亿美元(2020-2028年复合增速9%)。

中国重组胶原蛋白渗透率有望提升至2027年的62.3%,市场规模达1083亿元

按零售额计算,中国重组胶原蛋白产品的市场规模从2017年的15亿元增至2021年的人108亿元,复合年增长率为63.0%,未来预计将进一步以42.4%复合年增长率从2022年的185亿元增至2027年的1083亿元。重组胶原蛋白产品在整个胶原蛋白产品市场中的渗透率从2017年的15.9%增至2021年的37.7%,且预计将进一步从2022年的46.6%增至2027年的62.3%。(报告来源:未来智库)

胶原蛋白市场应用市场:医用敷料(重组胶原蛋白的医用敷料的市场规模预计将从2022年的72亿元进一步增至2027年的256亿元,复合年增长率为28.8%)

胶原蛋白医用敷料是受众较为广泛的胶原蛋白产品之一,目前医用敷料主要用于真皮层缺损的创面修复,活性胶原可以促进表皮细胞生长,大幅缩短伤口愈合时间,有效修复真皮缺损创面,胶原贴敷料主要用于皮肤过敏、激光、光子术后创面修复以及注射等破皮项目辅助治疗。中国医用敷料市场规模从2017年的67亿元增至2021年的259亿元,复合年增长率为40.0%,预计将从2022年的347亿元进一步增至2027年979亿元,复合年增长率为23.1%,基于重组胶原蛋白的医用敷料在整个医用敷料市场的渗透率从2017年的5.2%增至2021年的18.5%,预计到2027年将进一步增至26.1%,重组胶原蛋白的医用敷料的市场规模从2017年的35亿元增至2021年的48亿元,复合年增长率为92.2%,预计将从2022年的72亿元进一步增至2027年的256亿元,复合年增长率为28.8%。

医用敷料主要成分有透明质酸钠与胶原蛋白,透明质酸纳敷料侧重补水保湿,而胶原蛋白在补水保湿基础上还具备改善肤质、刺激组织再生、抗衰除皱等功效,功效更多元、修复力更强。市场上透明质酸钠敷料产品数量虽远多于胶原蛋白敷料,但其管理类别仅覆盖第一、二类,胶原蛋白敷料独享三类稀缺批文,医用皮肤修复敷料集中度较高,目前敷料的研发制备技术较为完善,产品成分差异不大,国产企业胶原蛋白制作工艺在世界排名较为靠前,在市场中也具有一定的优势。伴随医美的普及和火热,术后修复需求量越来越大,除了医用敷料外,胶原蛋白还可以用于轻医美填充类项目,胶原蛋白也成为继透明质酸后企业布局的又一蓝海。

重组胶原蛋白市场:企业端(巨子生物、锦波生物、创尔生物、华熙生物)

主要参与者有巨子生物、锦波生物、创尔生物,其中,巨子生物自主开发和生产多种类型的重组胶原蛋白和稀有人参皂苷,自主生产的四种重组胶原蛋白,即重组I型人胶原蛋白、重组III型人胶原蛋白、重组类人胶原蛋白及小分子重组胶原蛋白肽。不同的重组胶原蛋白对人体皮肤有不同的作用,已在合成生物学技术平台的基础上为不同应用场景中的消费者构建了一个多样化且不断扩大的产品组合。

锦波生物自成立以来,致力于重组胶原蛋白和抗HPV蛋白的研发、生产和销售,并取得多项成就。锦波生物注重创新与研发,在重组胶原蛋白产品上拥有具有较强的技术优势,锦波生物重组胶原蛋白产品覆盖医用敷料、护肤品等多领域。公司的重组胶原蛋白产品主要包括功能敷料、功能性护肤品、植入剂等产品类型,用途包括创面修复、护肤等,应用场景包括皮肤科、妇科护肤等;创尔生物,产品涵盖医用胶原领域及生物护肤领域,作为我国胶原贴敷料产品的开创者,公司拥有全国首款无菌Ⅲ类胶原贴敷料。

巨子生物与锦波生物IPO,均在加码重组胶原蛋白产品,近年来重组胶原蛋白技术快速迭代,成本不断下降,未来有望替代部分动物源胶原蛋白、以及玻尿酸的应用场景和市场份额,提高在应用领域市场的渗透率。已经上市的华熙生物以收购北京益而康生物工程有限公司51%的股权,进军胶原蛋白产业,益而康的两款产品胶原蛋白海绵和人工骨,均为Ⅲ类医疗器械,重组人源胶原蛋白方面,目前华熙生物通过合成生物,已经取得重组人源胶原蛋白的突破,并进入中试阶段,未来根据研发及中试的进展,将结合自身在核心技术、产业链、业务布局等方面的优势和特点,适时布局重组人源胶原蛋白的医药、消费终端等产品,益而康已掌握动物源胶原蛋白技术及终端市场,华熙生物可综合利用重组胶原蛋白和动物源胶原蛋白的技术优势,有望占领胶原蛋白行业的技术制高点,释放更大协同效应。在产业链方面,华熙生物可利用自身现有的原料、技术、产品创新体系、市场渠道、终端产品、品牌效应、合作伙伴等资源优势,快速占领胶原蛋白市场,实现全产业链的覆盖及行业的赋能。

政策端,我国医药行业标准《重组胶原蛋白》预计将于2022年8月生效。全行业标准的实施进一步明确在质量控制、检测及原料方面的监管,将进一步促进重组胶原蛋白的商业应用。

转载请标注:东东工作室——2022年医美化妆品行业市场现状及发展趋势分析 从抖音看轻医美及美护发展趋势

上一篇:没有了
下一篇:没有了